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May 10 2017

Importaciones de acero aumentan 8% entre enero y marzo

Según Alacero, entre enero y marzo de 2017, China exportó al mundo 20,2 millones de toneladas (Mt) de acero, -de las cuales 18,8 Mt corresponden a productos laminados y 1,4 Mt a productos derivados-, disminuyendo 26% con respecto al primer trimestre de 2016 (27,2 Mt).

En dicho periodo, China embarcó a la región 1,9 Mt de acero, incrementándose 8% versus ene-mar 2016 (1,8 Mt); de las cuales 1,7 Mt corresponden a productos laminados y 190 mil toneladas (mil tons) a productos derivados.

En los tres primeros meses del año, los principales destinos para el acero chino en la región fueron, Centroamérica que recibió 384 mil tons (2% menos que en ene-mar 2016), Chile 349 mil tons (36% más) y Perú con 297 mil tons (26% más).

Precio exportaciones chinas al mundo y América Latina

El volumen que recibió la región desde China corresponde a un valor de US$ 1.117 millones, lo que equivale a un precio promedio de US$ 580/ton, 33% más alto que el registrado en mismo trimestre de 2016 (US$ 436/ton). Mientras que el acero chino exportado al mundo (sin incluir América Latina), arroja un total de US$ 12.287 millones en el trimestre, a un valor promedio de US$ 613/ton.

Existen varios destinos en la región que enfrentan precios de importación significativamente más bajos que el resto del mundo. En el Gráfico 01 se aprecia que entre los más afectados se encuentran: Centroamérica (que enfrentó un precio promedio de US$ 499/ton, 19% por debajo del promedio del resto del mundo), Perú (con un precio promedio US$ 518/ton, 15% menor), Colombia (US$ 522/ton, 15% menor) y Costa Rica (US$ 527/ton, 14% menor al promedio del resto del mundial).

Análisis trimestral de las exportaciones chinas

Hasta el primer trimestre del año, los volúmenes enviados por China hacia América Latina fueron 6% menores, mientras que para el resto del mundo estos se han incrementado en 16%. Por su parte, los precios promedio de exportaciones chinas hacia América Latina se debilitaron un 16% respecto del 1° T 2014, mientras que los aplicados al resto del mundo lo hicieron 20%.

Respecto a la evolución del precio promedio por trimestre que han experimentado las exportaciones de acero (laminado + derivados) desde China, se observa que en el primer trimestre de 2016 se alcanzó el valor más bajo para este índice, mientras que para los semestres siguientes la tendencia es de recuperación, tanto para América Latina, como para el resto del mundo.

Aceros planos hacia América Latina

Durante enero y marzo de 2017, los productos planos concentraron 61% de las exportaciones de acero (laminado + derivado) desde China hacia América Latina, con 1,2 Mt (56% más que en ene-mar 2016).

El volumen de las importaciones de productos planos provenientes de China a la región se realizó a un precio promedio 9% inferior al del resto del mundo, sin embargo, su valor ha aumentado 30% con respecto a ene-mar 2016 (US$ 455/ton), mientras que el precio enfrentado por el resto del mundo se incrementó 50% en el mismo período (US$ 432/ton).

Chile, Centroamérica y Perú, fueron los tres mayores importadores de aceros planos desde China recibiendo volúmenes de 285 mil tons, 204 mil tons y 190 mil tons, respectivamente.

Estos tres destinos registraron precios promedio de estos productos 16%, 14% y 21% por debajo del promedio del resto del mundo, respectivamente. Mientras que Venezuela, Argentina y México son los únicos destinos que enfrentan un valor más alto que el resto del mundo.

Durante el primer trimestre de 2017, las hojas y bobinas de otros aceros aleados (421 mil tons) y las cincadas en caliente (293 mil tons) fueron los principales productos de acero plano que ingresaron a la región, mostrando un incremento en su volumen importado de 102% y 35% con respecto a ene/mar 2016, respectivamente.

Productos largos, tubos sin costura y derivados hacia América Latina

En los tres primeros meses del año, las exportaciones de productos largos desde China hacia América Latina alcanzaron 420 mil tons, 22% de los aceros (laminados + derivados) recibidos desde dicho país.

El precio promedio de los productos largos en el período fue de US$ 460/ton, mismo nivel que el observado para resto del mundo (US$ 458/ton) y 44% superior al del registrado en ene-mar 2016 (US$319/ton).

Centroamérica, el mayor importador de aceros largos en la región (139 mil tons), registró un precio promedio de US$ 396/ton, 14% más bajo que para el resto del mundo y 49% superior al registrado en ene/mar 2016 (US$ 266/ton).

El alambrón (192 mil tons) registró una caída de 17% con respecto a ene-mar 2016, mientras que las importaciones chinas de barras (179 mil tons) fueron 56% menores.

En el primer trimestre de 2017, los tubos sin costura representaron el 3% de los embarques de acero (laminados + derivados) provenientes de China que ingresaron a la región, con un volumen de 62 mil tons (35% menor que en ene-mar 2016). Su precio promedio para la región fue de US$ 806/ton, 19% inferior al observado en el resto del mundo (US$ 99/tons).

Por último, los productos derivados alcanzaron una participación de 10% en el total de las exportaciones de acero chino en ene-mar 2017, con un volumen de 190 mil tons (156 mil tons corresponden a tubos con costura y 35 mil tons a alambre). Este volumen fue 1% inferior al recibido en ene-mar 2016. América Latina continúa siendo el principal destino a nivel mundial para las exportaciones chinas de estos productos.  El precio promedio de los productos derivados en el año fue de US$ 698/ton, 18% inferior al observado para resto del mundo (US$ 855/ton) y 13% por sobre el registrado en ene-mar 2016 (US$ 617/ton).